В новом году я решил публиковать памм-шоу в новом формате.

Теперь не стану ограничиваться рамками порфтельного сервиса Альпари. Мы покончим с этим тестом прямо сейчас и подведем итоги, а уже в следующей записи я покажу новый формат — больше счетов, сервисов, свободы действий.

Подведем итоги нашего теста портфельного сервиса.

Напомню, что тестировался новый порфтельный сервис Альпари как он есть. Т.е. происходила покупка некого готового портфеля, составленного специалистами Альпари. В нашем случае, был выбран портфель сбалансированный «Кант». Далее никаких действий я не производил, кроме закрытия счетов по просадке. Потому что это именно то, что мог делать обычный инвестор, купивший готовый продукта и не планирующий самостоятельно регулярно пересматривать состав портфель.

Забегая вперед, скажу, что в новом формате ПАММ-Шоу мы как раз избавляемся от этого ограничения и сами будем формировать наш портфель.

Сводная таблица по счетам портфеля Канта. Обращаю внимание, что в последнем столбце показан не зловещий фактический результат по инвестициям )), а расчетный годовой процент. Фактический результат в предпоследнем столбце.

Средства изначально: 1000 USD (31 853.20 RUB)
Средства сейчас: 844.01 USD (25 636.86 RUB)
Результат в USD: -155.99 USD (-15.6%)
Результат в RUB: -6216.34 RUB (-19.51%)

Дней прошло: 141

Итак, из 11 счетов купленного порфтеля 4 счета закрыты из-за просадки. Один из закрытых счетов (baffetoff) показал стремительный слив почти в праздничный период — среагировать вовремя я не успел, и он принес максимальный убыток в размере более 90$. Закрыл его только на днях.

ПАММы могут сливаться, но плохо когда слив неконтролируемый и стремительный. Были ли сигналы к этому раньше? Да, еще когда я покупал порфтель и описывал счета в составе, то говорил «Больше всего вопросов возникает, конечно же, к провалу в Июне. Даже не знаю, что это такое было, но очень настораживает.»

Т.е. похожая ситуация у управляющего была, и тогда он из нее выбрался с помощью агрессивного ММ; сейчас — нет.

Еще 7 счетов остаются на плаву, из них 3 счета в просадке, 4 — в профите. По оставшимся счетам общий результат инвестирования даже положительный. Они пока в строю.
(Счет zak не закрыт, как могло показаться из таблицы. Напротив, на него добавлены сегодня еще средства, и в соответствии с новой системой мониторинга инвестиций я при этом «закрываю» первую инвестицию. Увидеть новую можно будет в следующем выпуске)

В целом общий результат c учетом закрытых счетов по купленному портфелю -15,6% (из которых львинная доля приходится на один слитый счет). За счет снижения курса доллара в рублевом исчислении -19,5%.
Плохо? Да. Но не страшно. Нормально для слепого теста.
Когда я своему знакомому (далекому от рынков) сообщил о начале теста, то он сказал примерно следующее «1000$ на тест? Т.е. они все могут слить и им ничего за это не будет?»

Я ответил, что да, могут слить и, отдавая деньги на тест, я мысленно расстаюсь с ними. Однако прошло около 5 месяцев теста и большая часть вложений все еще цела, найдена пара профитных управляющих. Поэтому тут, на мой взгляд, подходит больше всего оценка «не страшно». ПАММЫ — все же не пирамиды, откуда деньги уже не вернуть. Сливы во многих случаях растянуты во времени, что позволяет выйти из счета при превышении максимально допустимой просадки (и в 3 случаях из 4 в данном тесте это удалось сделать).

График изменения средств по счетам в портфеле:


Пока можно заключить, что портфельный сервис Альпари еще сырой, что впрочем было ясно изначально. Но компания продолжает работать над улучшениями. Вот теперь они начали присылать уже уведомления об изменениях в составе портфеля. Но все еще нет отображение истории настоящих инвестиций при покупке портфеля.
Поэтому двигаемся дальше в новом формате без ограничений портфельного сервиса.

Также продолжаю пытаться улучшить систему отслеживания инвестиций с учетом вводов-выводов. Наработки по этому вопросу рассматриваются в записи BUHINVEST — cофт для учета ПАММ инвестиций

ПАММ-Шоу продолжается!